代替木托盘,新型托盘迎曙光.

阅江拾贝2018-05-20 14:33:56


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一、行业概况


托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的基础平台,是现代物流作业的基本单元,广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域。


国内托盘产业呈现出小、散、弱、差的现象,循环使用是托盘产业发展的大方向,除定制化产品外,托盘的规格将趋于统一。


(一)行业标准


(1)《联运通用平托盘主要尺寸及公差》,只有1.2m×1.0m和1.1m×1.1m两种规格,其中1.2m×1.0m标准是优先标准。


(2)《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》, 车宽要求2.55m,正好摆放两个1.2m×1.0m的托盘。


(3) 国际上托盘的主流尺寸是1.2m×1.0m。


据中物联托盘委测算,2016年上半年,1.2m×1.0m的标准托盘市场占比达到25.5%左右,较 2015年底提高0.5个百分点。从国家政策引导、与国际物流标准接轨以及产业链上下游设施设备标准化及服务标准化等方面考虑,未来托盘采用1.2m×1.0m标准具有可能性。但是托盘标准统一化应满足一定的前提条件,即承载产品本身具备体积小、周转频率高等特点,如快消品、农副产品、药品、冷链等大多数行业领域。若托盘生产企业匹配石化产品、大家电等规格大、匹配度要求高等行业,则不可一概而论,托盘定制化具有更高的可能性。


(二)市场规模


1.产量增速下幅下降



数据来源:中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会


据中物联托盘委和中国仓储协会统计,2016上半年,全国托盘生产量为12771万片,同比增长5.8%,与2015年托盘生产增速相比下降了2.2个百分点。


2.保有量突破11亿片



数据来源:中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会


据中物联托盘委测算,截至 2016年6月,中国托盘市场保有量突破11亿片,达到11.2亿片,较2015年底增长3978.7 万片。


上半年托盘产量和保有量下降原因主要为:一、受宏观经济下行压力加大影响,物流需求增速趋缓,作为物流配套产业需求亦受抑制;二、托盘循环利用率上升,导致新增托盘产量有所下降。


二、竞争情况


随着物流业的发展,托盘的发展越来越受到重视,很多企业都进入该行业的竞争。2013年中国物流与采购联合会托盘专业委员会开展了第三次中国托盘产业普查, 根据调研,托盘企业分布比较集中在长三角、珠三角、环渤海以及上海、广州、天津、北京等地区和大型城市经济圈,约占企业总数的35%,托盘产量的60%。企业注册资金从50万-5000万元不等,年销售额从100万至3亿元不等。


各类托盘的生产企业样本数据统计如下:


生产类型

木托盘

塑料托盘

复合材料托盘

纸托盘、金属托盘

企业占比

59%

16%

15%

10%

数据来源:中国物流与采购联合会托盘专业委员会2013


目前国内以木托盘、塑料托盘生产企业为主,纸托盘生产商基本上仅生产蜂窝纸托盘和瓦楞纸托盘。生产木托盘、塑料托盘、蜂窝纸/瓦楞纸托盘等同材质的托盘的应用领域和销售区域可以进行细分,且这些公司体量较小,对未来行业竞争者(新型材质托盘,如纸浆模塑托盘、竹托盘生产商)未能形成巨大威胁。


(一)各类材质托盘对比分析


1. 生产工艺分析


各种类型托盘的生产工艺如下:


托盘类型

生产工艺

木托盘

下料、烘干锯、钉等;干燥防虫防腐抛光锯头抽边倒角、开条码水槽;干燥抛光组装人工熏蒸

塑料托盘

注塑、吹塑吸塑发泡等

金属托盘

剪、、压零件加工、焊接、表面处理压制成型、

复合材料

原料粉粹、混料搅拌、造粒、挤出、冷却、成型

纸托盘

蜂窝纸、瓦楞纸纸板纸托盘

纸浆模塑:废纸筛选、散浆、离解、磨浆、添加助剂、成型、脱模、烘干、紫外线消毒

数据来源互联网中建价值整理


据上表比较分析,可得:


(1)木托盘虽然生产工艺流程较长,但技术简单,技术成本投入较少;


(2)塑料托盘和金属托盘技术成熟,在国内大部分塑料制品、金属制品加工厂均能进行生产;


(3)纸托盘和复合材料托盘为近几年新兴托盘品类,技术尚未成熟,产品性能仍有较大改进空间。在生产工艺方面对技术要求较高,设备投入资金规模要求加大,能形成一定进入门槛。


2. 优劣势对比


各种类型托盘的优劣势对比如下:



结合上表各类型托盘优劣势分析可得:


(1)虽近年来国际和国内环保政策趋严、木材价格上升,但因木托盘加工简易、原料易得、成本低廉等原因,其未来在托盘市场仍将占据绝对大的比重。


(2)塑料托盘广泛适合于食品、饮料、化学、汽车等行业,虽然塑料托盘在后续回收会对环境造成污染,但因其使用寿命长、生产技术成熟且性价比高,预测其在未来几年的市场份额将呈现上升趋势。


(3)金属托盘强度高,主要应用于重量大的汽车、造纸和乳制品等行业。金属托盘自重大,加上价格高将增加物流,特别是远距运输成本。两点劣势决定了金属托盘的市场空间不会很大。


(4)复合托盘是用木纤维或植物纤维填充、增强的改性热塑性材料经挤出或压制成型制作成的托盘产品。复合托盘主要产品为木塑托盘,兼具塑料和木材的优点,但其劣势也非常明显。


(5)纸托盘最大的优势是绿色环保,纸托盘原料主要为废纸,保护森林资源的同时实现循环经济;在出口方面,纸托盘随货物出口无需经过熏蒸消毒;在废弃后处理方面不会对环境造成巨大污染。三个方面的优势相对于木托盘和塑料托盘降低了出口阻力。但纸质托盘在防潮性和机械强度方面尚有不足之处,扩大应用还需进一步改进性能。


托盘租赁市场分析


托盘共用系统是统一使用标准托盘,把形状各异、大小不一的货物规整为一定规格的集装单元,在高效率的现代物流系统中,托盘货物单元作为一个整体,实现托盘作业一贯化,托盘随货物一起流转,直至送至最终用户手中,并在终点进行回收,经检验和适当维修后再进入公用系统进行循环使用体系。


1. 国内托盘共用系统发展情况


因经营体制、管理机制和托盘标准和质量等方面的原因,我国托盘共用系统虽起步不晚,但至今仍未能形成成熟运作系统和经营主体。目前,国内已有部分企业涉水托盘租赁领域,提供托盘租赁服务,如山东力保托盘租赁有限公司、中包精力托盘共用系统有限公司、昆山日昌明栈板制品有限公司、集保物流设备(中国)有限公司、招商路凯包装设备租赁(上海)有限公司等。国内托盘租赁企业大多处于较小规模,每家企业拥有托盘数量从数万至二三十万不等。


2012-2016年上半年托盘租赁量占保有量比率情况如下:



数据来源:中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会


随着物流标准化试点工作的逐步推进,托盘共用模式有效推广,标准托盘租赁量占我国托盘保有量比率持续上升,从2012年的1.1%提高到2016年上半年的1.5%。仅从历史数据分析,租赁市场份额具有逐渐上升的趋势。


2. 国内托盘共用系统的制约条件


托盘共用系统在中国推行存在诸多问题:


(1)采取租赁形式将涉及回收费用归属、带板运输等问题,企业物流成本更高、操作更加繁琐;布点范围广也会存在回收困难的问题;


(2)业务推广前期会面临客户信誉问题,存在托盘被盗的风险;


(3)建立托盘共同系统需铺设足够多的网点,前期投入达,回收期长;


(4)相关规定政策不明朗,企业运行涉及工商、税务等多重问题;


(5)托盘尺寸和质量标准化程度低,建立托盘共用系统前期统一成本高。


从发达国家物流系统发展的方向看,托盘循环共用系统的建设对提高运营效率、降低物流成本方面具有重要意义,尤其是在国家和地区间经济交流日益频繁的今天,实现共享经济必定是托盘市场的发展大方向。托盘循环共用系统的推广会对托盘尺寸和质量产生巨大影响,但作为托盘采购市场的潜在进入者,托盘租赁市场仍需漫长的建设时间。


三、发展前景


(一)驱动因素分析


1. 物流总额逐年提高,托盘产业相应增长



数据来源:国家统计局中建价值整理


物流总额是指第一次进入全社会物流系统的货物总价值,社会物流环节众多,货物周转次数多,导致滞留在全社会物流系统环节的货物总值高。上图显示,近十年来(2006年-2015年)社会物流总额逐年上升,物流系统的货物总量高,说明在物流系统周转的货物多,货物的搬运、存储、运输数量巨大反映了托盘行业的潜在需求。


2015年社会物流总费用与GDP的比率从5年前的17.8%,预计降至16%以下,在社会物流总额上升的前提下,物流总费用占比下降说明物流整体运行效率有所提升。被称为“移动的地面,行走的货台”的托盘在提高物流运行效率方面功不可没,物流整体销量的提高也间接地说明市场对托盘使用率的提高。


2. 配套产业呈现联动发展趋势


托盘需要堆垛机、叉车、托盘搬运车等配合使用实现货物搬运。近年来,与托盘密切相关的物流技术装备获得巨大发展。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据,中国叉车销量自2011年起每年叉车销量均在30万台以上,2015年叉车行业销售量达327626台,叉车的巨大销售量意味着托盘等相关配件的旺盛需求。


自动化立体库是托盘集中应用的场所,主要应用高质量的塑料托盘或木托盘。截止2013年底预计中国建成并正在运行的自动化立体库保有量已经超过2000座,每年新建的自动化立体库超过150座。根据中国物流技术协会信息中心调研情况,未来几年的自动化仓储市场需求每年将有17%的增长。因此与自动化立体仓库相配套的托盘需求量也会大幅的增长。


(二)托盘市场容量预测


根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会2013年对中国托盘产业2014-2018年进行测算,认为中国托盘市场对总量的需求增长速度在4%-5%之间。结合中国叉车、托盘车、自动化立体库的产量增长趋势,按照国际这两类产品匹配的经验数据,测算中国托盘产量增长速度约为4%。根据托盘市场产量增长速度,结合中国托盘平均更新周期,得出中国托盘市场保有量基本情况。


具体测算结果如下:



数据来源:
中国物流与采购联合会托盘专业委员会,2013


根据预测结果显示,中国未来五年托盘产量增长速度趋缓,年增长按4%测算,到2018年托盘产量将达到2.77亿片,按照5年左右更新年限计算,托盘保有量未来五年还将稳步增加,到2018年中国托盘保有量将达到12.5亿片。2015年实际托盘生产量为26824万片,保有量为108033万片,与预测值差异较小,预测具有一定参考性。


从托盘材质结构看,木托盘生产量占比为78%;塑料托盘生产增速加快,已由2010的10%增至2016年上半年的15%。木托盘仍然占据较大比例,90%的木托盘需要更新换代,对于其他材质的托盘生产商来说是一个巨大的发展机会。



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