【财经早餐】2017.4.1星期六

财经早餐2018-05-02 09:17:47

一、宏观数据

1、统计局:3月,中国官方制造业PMI 51.8,前值51.6,连续两个月上升;官方非制造业PMI 55.1,前值54.2,升至近三年的高点。国务院发展研究中心研究员张立群表示,PMI指数继续小幅回升表明中国经济企稳向好的运行态势已经初步确立。

2、外管局:截至2016年末,我国全口径外债余额14207亿美元,同比增长2.7%;我国负债率13%,债务率65%,偿债率6%,短期外债和外汇储备比29%,各指标均在国际公认的安全线以内,我国外债风险总体可控。

3、商务部:近日,国务院正式批复设立7个自贸试验区,并分别印发了总体方案。7省市结合自身特点,提出在自贸试验区探索推进国资国企改革等特色试点任务,在更广领域、更大范围形成各具特色、各有侧重的试点格局。

4、人民日报海外版:在全球量化宽松货币政策将逐步退出的大趋势下,中国根据国内需求很好地维持了货币政策的节奏,目前中国稳健中性的货币政策不仅与国际大势基本吻合,更与国内经济形势高度相符。

5、上交所:正着手准备优化回购利率计息规则,拟将回购计息方式从名义天数改为资金实际占用天数。目前相关业务技术准备工作即将就绪,预计今年5月份正式实施。总体看来上交所回购利率处于合理水平。

6、央行:3月31日不开展公开市场操作。这已是央行连续六日暂停公开市场逆回购。当日有300亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.5384%,上涨3.14个基点。7天shibor报2.85%,上涨2.90个基点。3个月shibor报4.393%,下跌0.65个基点。

二、地产观察

1、国土部:今年要巩固不动产统一登记工作成果,力争年底前所有市县全部接入国家级信息平台,全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。国土部已经派出若干不动产登记信息平台接入及数据整合调研组。

2、中原地产研究中心:截至3月30日,全国50大热点城市合计出让土地金额为5885.8亿元,同比上涨59.6%。其中,有19个城市土地出让金超过百亿,武汉、合肥、南京、郑州等城市卖地金额超过200亿元。

3、天津市政府:对在本市拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭、拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的成年单身(包括未婚和离异)人士,暂停在本市(滨海新区除外)再次购买新建商品住房。

4、成都市房管局:成都已于2016年起停止新建保障性住房。从3月31日起,停止受理限价商品住房资格申请。下一步将研究扩大租赁补贴保障范围和提高租赁补贴标准,以租赁补贴方式支持城镇住房困难家庭解决住房问题。

三、市场要闻

1、中国支付清算协会:3月31日起,非银行支付机构网络支付清算平台启动试运行。另据财新报道,网联清算有限公司注册资金20亿元,央行系为第一大股东。第三方支付机构可自主选择接入网联或银联,但原则上是接入网联,不允许再直连银行。

2、国务院:印发《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》。上海自贸试验区要加强改革系统集成,建设开放和创新融为一体的综合改革试验区;要加强同国际通行规则相衔接,建立开放型经济体系的风险压力测试区。

3、中基协:私募基金管理人在申请登记时,应当仅选择一类机构类型及业务类型进行登记;私募基金管理人只可备案与本机构已登记业务类型相符的私募基金;同一私募基金管理人不可兼营多种类型的私募基金管理业务。

4、上证报:今年商务部将试点医疗、医保、医药三方信息共享,选择符合条件的优质零售药店开展试点。通过打通处方外配渠道和开放统筹报销权限,使消费者能在药店方便地完成购药和医保统筹报销,倒逼医院开放门诊药品市场,逐步实现“医药分开”。

5、发改委:部署开展全国电力价格专项检查,检查时间从4月1日开始至10月31日结束。此次电力价格专项检查,依法查处电网企业擅自提高国家规定的销售电价和输配电价,或采取改变用电类别、价外加价等方式等行为。

6、上证报:商务部今年将研究制订促进直销行业发展的指导意见,以解决行业转型升级不到位、市场竞争不公平等突出问题。此外,还将推动修订2005年版《直销管理条例》,建立违规企业“黑名单”制度。

7、中国基金报:2016年,公募基金亏损1754.7亿元,这也是公募基金时隔五年再度出现年度亏损。股票型基金和混合型基金毫无疑问是亏损的主力,合计亏损超3000亿元,货币基金则取得盈利1153亿元。

8、商务部:为进一步降低物流成本,下一步在商贸物流“标准化”建设方面,将以标准托盘应用为切入点,以商贸流通企业、快消品生产企业、第三方物流企业为主体,全面实施托盘标准化,同时加速存量非标托盘的转换。

9、21世纪:从大连市发改委获悉,大连市与上海市对口合作的方案定稿已上报有关部门,预计4月份左右能够出台。双方合作是全方位的合作,不仅局限于产业、体制、机制等合作,还包括政府管理、国企改革等一系列合作。

10、北京商报:根据苹果近日公布的最新200大供货商名单,台湾显示面板厂已经完全退出苹果供应链,中国内地面板厂京东方已打入苹果供应链,先前和友达一起供应13.3寸的Macbook air显示面板。

11、新华社:日前从中国航天科工集团公司发布的“虹云工程”规划中了解到,该公司计划发射156颗卫星,它们将在距离地面1000公里的轨道上组网运行,基本实现覆盖全球的宽带互联网接入。

12、经济观察网:北京朝阳区教委教育考试中心工作人员表示,2017年具体入学方案预计4月底出台,具体政策方案有多大变化目前还没有定论。由于各区县入学政策均在4月前后出台,每年上半年学区房争夺也格外激烈。

13、证券时报:3月31日,蚂蚁金服开放平台正式上线VR Pay功能,小米和华为成为首批支持VR支付功能的VR平台。据悉,这也是VR Pay首次在阿里系外商用,之前这项技术只在阿里内部的淘宝buy+项目上有应用。

14、上股交:挂牌企业总数9741家,其中N板(科创板)122家,E板681家,Q板8938家。

四、股市盘点

1、上证指数报3222.51点,上涨0.38%,成交额2140.36亿。深证成指报10428.72点,上涨0.78%,成交额2496.32亿。创业板指报1907.34点,上涨0.72%,成交额683.18亿。两市合计成交4636.68亿。从盘面上看,船舶制造、园林工程等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.78%,报24111.59点。国企指数跌0.79%,报10273.67点。沪股通净流出1.52亿元,当日余额131.52亿元。深股通净流入0.25亿元,当日余额129.75亿元。

3、证监会:将加强监管,研究出台对付“铁公鸡”的硬措施。对未按照规定分红的公司进行行政监管措施。结合严格的高送转规定,展开专项检查;研究对非公开发行股票设置分红条件;对有能力分红而不分红的上市公司进行监管约谈。

4、中金所:4月5日起,沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手,市价指令每次最大下单数量调整为10手;5年期和10年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为50手,市价指令每次最大下单数量调整为30手。

5、上证报:沪深交易所、中国结算正准备联合出台证券交易资金前端风险控制规则。该前端风控体系将有效避免券商自营、基金等机构错误申报大额买单的情况,杜绝类似“8·16乌龙指事件”重演的可能性。

6、中证网:随着A股行情回暖,市场上的场外配资有死灰复燃的迹象。在私募圈中,每天都充斥着各类关于配资的信息,其中大部分的杠杆可以达到5倍,最大杠杆可达到10倍,场外高杠杆配资再度浮现。

7、证监会:核发10家企业IPO批文,其中上交所4家,深交所中小板3家,创业板3家,筹资总额不超过59亿元。截至3月30日,证监会受理首发企业644家,其中,已过会40家,未过会604家。未过会企业中正常待审企业560家,中止审查企业44家。

8、两市融资余额:截至3月30日,上交所融资余额报5398.69亿,较前一交易日减少12.18亿;深交所融资余额报3856.89亿,增加1.26亿;两市合计9255.58亿,减少10.92亿。

9、新三板:3月31日合计挂牌11023家公司,当日新增8家,成交金额18.77亿,其中做市转让5.84亿,协议转让12.93亿。三板成指报1246.89,涨1.57%,成交额16.75亿。

五、公司动态

1、21世纪:据悉,辉山乳业正在与中粮集团接触,后者有意洽购辉山乳业股份。辉山乳业曝出资金链断裂危机后,沈阳市政府还成立清算组进驻辉山乳业,对企业的资金状况进行核查,发现企业经营并无较大问题,目前清算组已经撤出。

2、中经网:2016年,华为运营商、企业、终端三大业务稳健增长,实现全球销售收入5216亿元,同比增长32%;净利润371亿元,同比增长0.4%;智能手机发货量达到1.39亿台,同比增长29%,连续5年持续稳健增长。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为15724.42亿元,较上一日减少11.27%,交易结算总笔数为5436笔。

2、10年期国债利率下跌0.63BP,至3.28%;10年期国开债利率下跌0.93BP,至4.06%。

七、商品期货

1、中证网:备受关注的豆粕期权合约在大商所挂牌交易,标志着我国首个商品期权正式起航。证监会副主席方星海表示,在豆粕、白糖期权成功上市并平稳运行后,证监会将根据实体经济需要,支持和鼓励更多的期权产品上市。

2、大商所:针对实体企业提出的取消夜盘的建议,国内三大商品交易所经监管层批准,正在研究取消相关商品的夜盘交易。正在研究玉米期权和大豆期权,所有期货商品未来都有望推期权。

3、截至3月31日下午收盘,商品期货市场收盘多数下跌。铁矿石跌2.82%。黑色系表现分化,铁矿石跌2.82%,热轧卷板跌1.16%,螺纹钢跌0.06%,焦煤、焦炭分别涨1.69%、1.95%;菜油、豆油、棕榈油分别跌2.26%、1.95%、1.22%;豆粕、菜粕分别跌0.32%、0.38%;PTA1705跌1.95%,橡胶跌0.43%,玻璃涨2.67%。

4、WTI 5月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.50%,报50.60美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.13美元,跌幅0.30%,报52.83美元/桶。油市第一季度累跌约6%,投资者持续担心OPEC能否延长石油减产协议所致。

5、COMEX 6月黄金期货收涨3.20美元,涨幅0.3%,报1251.20美元/盎司。期金第一季度累涨逾8%,为最近10年来首次在第一季度上涨。

八、国际动向

1、日本:2月,剔除生鲜食品的消费物价同比0.2%,为2015年末以来首次两连涨;失业率2.8%,预期3%。分析师称,通胀持续上涨的迹象寥寥无几,春季谈判的初步结果显示工资涨幅很小,表明消费支出有可能保持低迷。

2、波罗的海干散货指数:跌2%,报1297点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8915,跌0.015%,人民币中间价报6.8993,跌0.15%。

2、NDF:3月报6.946,6个月报6.992,1年报7.0735,2年报7.285。

十、全球股市

1、标普500指数收跌5.34点,跌幅0.23%,报2362.72点。道琼斯工业平均指数收跌65.27点,跌幅0.31%,报20663.22点。纳斯达克综合指数收跌2.61点,跌幅0.04%,报5911.74点。美国三大股指第一季度大幅上涨,纳指创2013年以来最佳单季表现。

2、德国DAX 30指数收涨0.46%,报12312.87点。法国CAC 40指数收涨0.65%,报5122.51点。英国富时100指数收跌0.63%,报7322.92点,但录得连续第四个季度上涨。

3、日经225跌0.81%,报18909.26点。韩国KOSPI指数跌0.20%,报2160.23点。

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