DAILY NEWS (2018.03.27)

世纪环海Pansea2018-09-02 10:23:53


波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

326

323

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,126

1,122

+4

BALTIC CAPESIZEBCI

1,197

1,157

+40

BALTIC PANAMAXBPI

1,575

1,587

-12

BALTIC SUPRAMAXBSI

1,116

1,121

-5

BALTIC HANDYSIZEBHI

645

641

+4

 

燃油运输市场

指数

326

323

变化值

BCTI

563

557

+6

BDTI

658

656

+2

DIRTY TANKER航线及指数

326

323

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

20.73

20.95

-0.22

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

45.54

44.13

+1.41

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

44.5

43.88

+0.62

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

80.11

79.78

+0.33

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

45.17

44.94

+0.23

CLEAN TANKER航线及指数

326

323

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

93.56

91.94

+1.62

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

118.94

116.67

+2.27

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

326

323

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

200.22

200.22

-

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

146.28

144.5

+1.78

原油价格($/BBL)

323

323

变化值

布伦特

70.2

69.9

+0.3

WTI

65.6

65.3

+0.3

 

大宗商品指数

焦煤

326日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

220

+0.12

+0.1%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

218

-

0.0%

动力煤

326日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

51.9

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

326

323

变化值

美豆指数

1029.8

1037.8

-8

美玉米指数

384.4

389.4

-5

美豆油指数

31.79

31.86

-0.07

美豆粕指数

372.5

380.4

-8.9

美麦指数

470

479.6

-9.6

进口矿价格指数(CFR)

326

323

变化值

62%位澳洲粉矿

63.1

63.9

-0.8

58%位澳洲粉矿

52.25

53.25

-1

65%位巴西粉矿

79.75

80.65

-0.9

 

今日航运新闻摘要 

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  • 航运展望:集运市场供需状况有望改善

  • 航运巨头嘉吉将退出船东行列?

  • 国内钢价近期快速下跌 专家:钢材库存增加、下游需求启动缓慢

  • 煤市打响价格战 进口煤低价抢占国内煤炭市场

  • 【欧盟国家合作开发沼气电力混合动力船】来自THE MOTORSHIP的消息称,瑞典、立陶宛、德国的企业正合作开发一型以液化沼气和电力为动力的驳船。该船建成后,将在瑞典内河航道运输液货。立陶宛西部船厂下属的WESTERN BALTIC ENGINEERING公司、瑞典AVATAR LOGISTICS公司,德国汉堡港营销协会以及立陶宛克莱佩达市科技园区(KSTP)参与该项目

  • 【城东造船宣布申请法院接管】3月22日,负债累累的韩国中型船企城东造船宣布申请法院接管。城东造船称,公司已经申请了法院主导的重组程序。城东造船的最大股东韩国进出口银行在3月8日发布公告称,债权人决定终止由债权人主导的城东造船债务偿还计划。目前,城东造船负债超过3万亿韩元(约合28亿美元)

  • 【北港航运租用国银租赁5艘20.8万吨新造船】今年2月,广西北部湾国际港务集团有限公司旗下北港航运公司与国家开发银行下属国银租赁签署租赁合同,通过长期租约方式承租5艘载重吨为20.8万吨的散货船,该批船舶在扬子江船业建造,将于2020年下半年至2021年交付使用。经过两年多的发展,北港航运实现日均控制运力70余艘(其中自有运力4艘),总计650万载重吨,船型包括好望角型、巴拿马型、灵便型等。货运量从2016年的650万吨增长到2017年的1350万吨

  • 【STX造船工会工人举行全面罢工】3月26日,韩国STX海洋造船约700名工会工人举行了全面罢工,此次罢工在STX造船镇海船厂进行。STX造船工会称,这将是一次无限期罢工,罢工将一直持续至公司同意撤销重组计划为止



航运展望:集运市场供需状况有望改善


2018年伊始,集装箱船市场新船订单成交活跃,市场复苏迹象明显;与此同时,集装箱船尤其是超大型集装箱船交付也十分密集。有分析指出,近两年集装箱船将迎来交付高峰。


订单不断增加,越来越多新船投入运营,将对集装箱船航运市场运力供需平衡造成影响。据相关预测,2018年,全球航运市场集装箱船运力将增长4%,低于5%的海运贸易量增速,因此,集装箱船航运市场供需状况有望改善。


订单潮来袭

现代商船近日公布了订造集装箱船的计划,将在韩国船企订造20艘集装箱船,包括12艘22000TEU级超大型集装箱船和8艘14000TEU级集装箱船,总价值超过25亿美元。


2月底,法国达飞轮船在现代重工订造了6+6艘14000TEU集装箱船,新船将采用双燃料主机,预计从2020年开始交付。这是继去年9月在中国船企订造9艘22000TEU液化天然气(LNG)动力超大型集装箱船后,达飞轮船再次向集装箱船市场抛出“大单”。


此外,马士基航运集团确认了在现代重工订造的2艘15226TEU超大型集装箱船备选订单;亚洲一家船东与三星重工签署了8艘12000TEU集装箱船订单,新船预计在2021年5月交付;台湾阳明海运集团近期也有望公布新船订造计划。


针对近期集装箱船市场掀起的订单“小高潮”,中国船舶工业经济与市场研究中心市场分析师蔡敬伟表示,在全球集装箱船航运市场调整初现效果的情况下,同时随着航运界相关环保要求日益严格,一些有实力的大型航运公司订造新船、更新船队以保障自身的市场份额和竞争力,并满足未来的环保要求,这释放了一定规模的新船订单需求。


英国克拉克松研究公司统计数据显示,截至2018年2月底,全球造船业今年1~2月累计成交集装箱船订单30艘,共计23.8万TEU,同比大幅增长——去年同期仅成交8艘集装箱船订单。


市场供需改善

进入2018年,集装箱船市场有望延续2017年的增长态势。据克拉克松统计,2017年,全球集装箱船市场共成交新船订单108艘、69.7万TEU,同比分别增长20%和133.1%;完工交付新船147艘、114.5万TEU,同比分别增长12.2%和26.4%。2017年,全球集装箱海运贸易量出现回升,年增长速度达到5%,高于同期3.7%的船队运力增速,集装箱船航运市场回升趋稳。


蔡敬伟表示,从未来发展来看,随着欧美等发达经济体复苏步伐的加快,以及亚太区域经济活跃、中国推进“一带一路”建设等利好因素的作用下,全球集装箱海运贸易量将继续保持增长,预计2018年将实现5%的增速。在运力方面,根据集装箱船手持订单的交付安排以及拆解预期,预计2018年全球集装箱船船队增速为4%,低于同期海运量增速。因此,集装箱船航运市场供求关系将有所改善。


2017年,在集装箱船市场回升趋稳的情况下,大型航运公司的盈利水平相比2016年也有所提升。据有关财务报告,马士基航运集团2017年实现息税前利润(EBIT)6.34亿美元,而2016年为4.21亿美元;集装箱船船东赫伯罗特公司和中国远洋海运集团有限公司的经营业绩也大幅改善。



航运巨头嘉吉将退出船东行列?


大宗商品巨头嘉吉(CARGILL)是一个在任何时候都有600艘船在运营的超级船东,近日又和中船租赁合作计划在中国船厂订造6艘120000载重吨散货船,不过嘉吉却正在寻求退出船东行列。


据悉,中船集团旗下租赁子公司中船租赁(CSSC LEASING)近日将与嘉吉合作,在中国船厂订造6艘120000载重吨散货船。


消息人士称,这批散货船每艘造价约为3500万美元,总价约为2.1亿美元,将由嘉吉公司长期租赁。具体的交付时间以及建造船厂尚未披露。中船集团旗下外高桥造船、沪东中华、中船澄西和江南造船等船厂均有能力建造此类船舶。


如果这笔交易得到证实,这将是嘉吉公司第二次进行类似安排。去年12月,嘉吉公司证实,将签署长期租约租入国银租赁在扬子江船业订造的5艘208000载重吨NEWCASTLEMAX型散货船,这些散货船将在2019年至2020年交付。


虽然嘉吉在租船市场非常活跃,但是嘉吉正寻求退出船东行列。


嘉吉对船舶所有权的兴趣纯粹是从资产交易的角度来看的,作为船东并不是大宗商品交易商长期计划的一部分。


嘉吉海运亚太区主管FIETE KALLENBERG近日在新加坡举行的论坛上发表讲话时表示:“我并不希望成为船东。”


据了解,嘉吉和三井物产的合资企业GREAT WAVE NAVIGATION去年在扬子江船业下单订造了3+3艘180000载重吨好望角型散货船,新船将在2019年年底交付。这是嘉吉作为船东最近一次下单订造新船。


谈到如何处置合资公司的3艘好望角型散货船时表示,计划在有利的情况下处置它们。最近几个月,新造好望角型散货船价格一直在上涨,这表明嘉吉可以从潜在的转售中获得利润。FIETE KALLENBERG称,“我是一个租船者,希望继续成为租船者。”


据了解,嘉吉是世界上最大的干散货船运营商之一。数据显示,CARGILL OCEAN TRANSPORTATION旗下船队目前运营超过500艘散货船,包括约120艘好望角型散货船、180艘巴拿马型散货船和120艘超灵便型散货船,每年运载量可达2.2亿公吨以上。



国内钢价近期快速下跌 专家:钢材库存增加、下游需求启动缓慢


近期国内现货钢价快速下跌,市场交易气氛偏弱,引发了诸多业内人士的担忧,未来钢价究竟将如何运行,成为行业关注的焦点。


欧冶云商首席分析师曾节胜认为,近期钢材市场出现快速下跌,这有多方面的因素,是供求关系发生改变、国内外宏观环境出现较多偏空成分、市场预期变差、心态恶化等多重因素综合叠加造成的。市场供需状况改变、流动性不足应该是钢价难以坚挺的内在因素。


“春节以来,钢材库存持续大幅增加、而下游需求启动缓慢,供给的增长快于需求的增长。”他告诉经济观察网,今年不仅是库存高企问题突出,钢贸行业及下游资金紧张状况也十分突出。


首席分析师马力也认为近期价格走势没有达到预期最主要的原因是库存量大、钢产量尤其是建材产量大以及需求启动速度慢等三方面超出了预期。


他分析称,现在形成这种比较大的库存对后期价格走势是一种偏空的影响。“近三年以来,春季去库存往往是伴随价格下滑才去掉的,此后价格出现明显反弹,靠涨价去库存相对比较难,所以从这个规律来看,今年降价去库存的可能性是非常高的。”


曾节胜预计在多种因素综合影响下,今年中国钢产量将难以持续增长,预计将与去年持平,钢材出口量将比去年下降10%左右。对于未来钢价走势,他认为,“目前不确定性较多,预计近期会出现反弹,但力度有限,随后还会下行,三季度市场有望出现好转。”


3月23日,冶金工业经济发展研究中心副主任郑玉春也对未来钢市作出分析和解读。他认为今年钢产量将与去年持平,供求关系在一定程度上有所缓解,价格将呈下降回归趋势。相比去年,企业利润率会有一些回落,但回落不会很多,还是处在高水平。


在欧冶云商首席分析师曾节胜看来,钢价下跌给杠杆较高的钢贸商及托盘商带来压力。托盘的不少都是月底或下月初到期,有回款需求。近期钢价快速下跌,年前囤货且没有锁价的钢贸商已出现亏损,且部分亏损严重,资金压力较大,如果市场继续下行,可能会造成连锁反应。


“原材料价格的更大幅度的下跌会导致钢厂成本下移,利润不减反升。本轮下跌,原材料的跌幅大于钢材,原材料价格下行会带来钢铁生产成本的下降,也会拖累钢价。”他对经济观察网说,在这种不良的行业基本状况下,稍微的利空就会使钢价下移,而近期出现的几个变化又是对钢材市场构成较为明显的利空。在内外因素的双重影响下,钢价快速下跌也就不足为怪。


据曾节胜介绍,年后市场对美联储加快加息节奏的预期不断增强,外界普遍预期美联储很有可能在年内加息4次,同时继续削减资产负债表规模。本周三美联储宣布加息25个基点,而刚刚加完息,特朗普又宣布对中国高达600亿美元的商品征收惩罚性关税,根本不给市场喘息的时间。


冶金工业经济发展研究中心副主任郑玉春分析称,今年钢铁行业的重点仍是去产能,防止“地条钢”死灰复燃任务艰巨。去产能对市场的影响不如过去两年,行业效益受价格影响有所回落,但总体仍处于较高水平。


他认为今年钢市需求增长速度将有所回落,供求关系仍处于紧平衡状态。但在经济增长速度趋缓条件下,供求关系会有一定程度的缓解。此外他还讲道,今年房地产市场调控作用已经显现,基础设施投资增速和钢材出口量将继续下降,但机械工业将延续增长态势。


“总体来看,今年钢材产量与去年持平,供求关系在一定程度上有所缓解,市场价格将呈下降回归趋势。企业利润率比去年会有一些回落,但回落不会很多,还是处在高水平。”郑玉春告诉经济观察网,今年环保因素是一大看点,它对市场的影响将持续下去。从政策层面看,尽管去年在“天帮忙”和“人努力”共同作用下完成了“大气十条”任务目标,但未来三年的治理任务更重,对钢铁行业来说,非采暖季限产将会常态化。


目前,京津冀及周边地区已有部分城市出台了限产方案,河北唐山市限产10%-15%,月均影响产量120万吨,邯郸市也提出限15-25%的任务要求。业内专家透露,预计邯郸市近期会出台相关限产文件,其它城市也可能会相继出台类似文件,这在一定程度上将减轻供给压力。


“另外华北地区尤其是京津冀地区的钢厂要进行超低排放改造,本未环保成来肯定是增加的趋势,这对价格也是一个支撑。如果不实施改造,企业很可能将面临出局。”郑玉春讲道。



煤市打响价格战 进口煤低价抢占国内煤炭市场


1.进口煤优势凸显 国内煤与进口煤相差60元/吨以上

近期,产地煤矿陆续进入验收复产阶段。据榆林煤炭交易中心了解,春节期间停产的煤矿目前正等待验收,一旦验收合格后或将恢复生产。而伴随着国内煤炭产能增加,进口煤以低价迅速抢占市场,国内煤炭价格优势不在。


近期,沿海六大电厂库存保持强劲的增长势头,在日耗增加的情况下,进口煤成为了电厂维持高库存的关键。


据今日智库中国煤炭大数据显示,最近四天(3月19-22日),公布的沿海六大火电日耗分别为67万吨、63.4万吨、66.9万吨、66.6万吨,处于历史同期的高位;而库存则分别为1402万吨、1433万吨、1457万吨、1453万吨,处于两年来的高位,而在历史同期也非常少见。


沿海电厂库存维持高位的关键还是进口煤价格的优势,最近国内煤与进口煤价差距拉到60元/吨以上。目前,环渤海港口5500大卡动力煤的报价在640元/吨左右,环渤海港口到华南地区的海运费在35元/吨以上,而进口煤在华南地区的到岸价已经降到了610元/吨,居然比环渤海港口同品质的电煤都便宜。


可以看出,买进口煤比北上拉运大型煤炭企业的煤都要划算,所以沿海电厂就地采购了进口煤,而这也将会倒逼环渤海港口的现货进一步降价。据业内人士分析,下周环渤海港口5500大卡动力煤的成交价应该会落在620元/吨左右。


2.山西太原八种情形煤矿一律不予验收

近期,产地煤矿陆续进入验收复产阶段,一旦验收合格后或将恢复生产,而山西太原地区明确部分类型煤矿不予验收亦不予复产。


在3月份全市煤矿生产安全例会上,太市煤炭局对节后煤矿的复产复建验收工作做出部署安排。


对于春节期间检修的煤矿,分别由市国资委或相应的县(市、区)煤炭管理部门组织验收,验收合格的,经验收单位主要负责人签字后,方可批准恢复生产建设。


对于春节期间放假和长期停产停建的煤矿,分别由市国资委或相应的县(市、区)政府组织验收,验收合格的,经验收单位主要负责人签字后,方可批准组织生产建设。


要严把验收关,对于存在以下八种情形的煤矿,一律不予验收:


验收前未对照煤矿安全体检中《井工煤矿安全自检表》开展自检自改的;

未实现防治水分区管理的;

未完成“采掘计划”审查备案、未实现“红线”管理的;

未进行安全警示教育的;

一月份市煤炭局、太原煤监分局联合大检查查出隐患未全部整改的;

未实现“五人小组”包保监管的;

未做到安全监管“三落实”(分管领导、责任部门、具体责任人)的;

未达到《山西省煤矿复产复建验收基本条件》。