托盘租赁行业研究与发展对策

物流梁言2018-11-07 14:57:43

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声明:此文部分观点参考以下各位专家意见,特别感谢

廖文明|武汉爱帮-《为什么托盘流通在中国一直难以实现?这三座大山是根本》

曾志宏|安华物流-《托盘、料箱等物流器具的共享经济,会成就物流基础设施级的超大企业吗?》

刘世宏|上海欧链《十年从0到11亿个再到0.16亿个,托盘租赁的罗马城是怎样建起的?》

木风-《木风:托盘?托盘!几多欢喜几多愁》

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第2期


      托盘行业属于一个相对小众化的行业,托盘行业非官方统计数据说有3万来家企业,但究竟有多少从业者和产值很难统计。整个行业以小规模的制造商、小的贸易商、二手托盘业者和托盘租赁商为主,缺乏真正意义的大型生产商,也没有垄断型的服务商或平台商,托盘行业也属于一个非常传统的行业。

       直至今日,随着物流行业发展愈发火爆,“共享经济”概念热炒,托盘作为物流行业的重要载体,被国家和社会大众所关注,开始走进大家视野。本人从年初开始关注并研究托盘租赁上下游产业,通过与很多行业交流研讨以及查阅各处资料,对这个行业有了些自己的判断和想法。总结于此,希望与从业者和爱好者交流。

以下为正文:

/ 第一部分 /

托盘租赁市场现状分析


托盘简介


中国国家标准《物流术语》对托盘(pallet)的定义

       托盘按作用分,至少分为两种,一种为日常口语中的托盘,饭店小二儿端饭菜时放置碗盏的盘子。另外一种则是今天我们讲的,用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。

     托盘又名栈板,夹板,作为与集装箱类似的一种集装设备,现已广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域,被认为是20世纪物流产业中两大关键性创新之一。

     给现代物流业带来的效益主要体现在:可以实现物品包装的单元化、规范化和标准化,保护物品,方便物流和商流


托盘分类标准有很多种,目前按材质分类是最常见的形式,全球托盘发展规模如下

      

托盘行业全景介绍


为了更清晰地理清托盘租赁后面的商业逻辑,我们理出了托盘行业价值创造过程


托盘行业主要细分市场及趋势 

托盘租赁目前的市场规模


截止2016年底,中国托盘市场保有量达到11.5亿片,每年以14%左右速度稳定增长


       目前中国大约有11-12亿片托盘,由于统计口径不同,经交叉验证耐用的托盘应有5-6亿

     超过一半以上托盘都在企业内部使用,造成大量的闲置,存在不少一次性托盘。


截止2016年底,中国标准托盘租赁量达到1700万片,占我国托盘保有量比率仅为1.7%

       2016年底标准托盘租赁量达到1700万片,较2015年底增长16%左右。用于租赁的托盘基本是1200mmx1000mm、1100mmx1100mm的标准托盘。

       随着物流标准化试点工作的逐步推进,托盘共用模式有效推广,可以看到托盘租赁总量的增长速度远大于托盘保有量增速。从2012年的1.1%提高到2016年的1.7%。

      未来,按照平均每年25%的增速,预计到2020年底托盘租赁量将达到5000万片左右。


小结:我们判断托盘市场需求开始进入稳定增长和转型升级的发展阶段,具体表现就是托盘租赁量快速增长,我国标准托盘租赁市场目前的规模约为6亿元。

计算依据—木托盘约占租赁总量的65%,塑料占30%,钢制5%;木托盘单价50元,塑料150元,钢制300元,单价的1/3为年租金。


托盘租赁未来的市场规模


若我国所有以下行业均现实产品应用租赁的托盘(含非标托盘)进行运输,则我国托盘租赁市场未来潜在市场将达到136亿元,市场毛利水平约25%。如按20%(目前美国16%、欧洲25%)的托盘来自租赁,则市场规模仍有约34亿元可期。



/ 第二部分 /

托盘租赁参与者分析



制约企业发展托盘租赁的因素


       虽然从上一部分分析可以看到,托盘租赁市场规模和发展空间巨大,且许多业内人士都看好托盘租赁市场。但全球知名的托盘租赁公司集保物流与招商路凯,在中国发展规模与投资回报却不如预期。这种现象的背后存在以下方面的原因:

包装规格不标准


       虽然在商贸物流标准化专项行动计划的推动下,我国标准托盘在保有量中的占比持续快速提升,2016年达到27%,较上年提高了2个百分点。

       但当下利用的托盘仍有73%为非标准托盘,这些托盘主要用于企业内的物料搬运、仓储等作业环节。主要原因是:

     (1)企业产品多种多样,形状各异,企业考虑包装材料成本,故不太考虑与托盘尺寸匹配;

     (2)更换标准化托盘,也涉及托盘相关的设施设备的改进(如:目前车辆内径2.4m,即使不加防撞板也是勉强并排放入两个1.2m的托盘),会产生额外的投资成本。

租赁托盘损坏率高

       托盘租赁企业每年需要支付很大比例的维修费用。通过调研,估算出当前木托盘的年损坏率达到30%左右,每个托盘维修费用10元左右;塑料托盘和钢托盘在5%以下,但单个维修费用较高,在40元左右。

      据说,某大型电商平台每年托盘丢失规模达到上亿元;某大型啤酒企业与某大型托盘租赁公司合作三年,租金之外的托盘丢失赔付以百万元计算。

      同共享单车一样,丢失和损坏的比率如不能控制到一个可控的范围,很难推动发展


不如自购托盘经济性高

       原来托盘租赁费用只与采购成本作比较,作为自购还是租赁托盘决策的标准。因为租赁要保证托盘尽可能多的使用年限,所以会选用价格相对较高、质量较好的材料。所以粗算下来,在2年内似乎比买托盘的贵些。但实际上自购托盘的使用成本应包括

         使用成本=采购成本+运营成本

        运营成本包括:维修费和机会成本+堆存场地投资+清洗费+安全管理成本。


企业愿意转向托盘租赁的原因


       相比于购买托盘的方式,很多企业也开始意识到租赁托盘具有极大优势,租赁成为未来企业使用物流器具的趋势。

财务视角:帮助企业改善报表

l节省采购成本及机会成本:把资金投向回报率更高的主营业务。假设主业的每年资产回报率是15%,则机会成本的损失是“采购本金×15%/每年”。盈利能力越强企业,越倾向于租赁。

l减少折旧压力:采购托盘时,每年的产品折旧是硬性成本,而且托盘一般2-3年报废后,须重新投资购买新托盘。

l节省维修和管理成本:除了一次性投资外,客户还需每年花费较多费用对破损的托盘进行维修保养,这是不小的隐性支出。此外,每年相关管理人员的投入将成为持续的隐形的支出

l节省税负:托盘租赁费用的支出可以作为成本,直接从企业收入中扣除,冲抵所得税

l降低资产规模:租赁托盘模式降低了企业的资产规模,提高了企业的资产回报水平,展现了企业更高的管理能力

l节约资金成本:有实力的托盘租赁企业采取先使用后收费的模式,企业会享有更多实惠。

效率视角:体现社会商业价值

l商业价值:托盘使用有明显的季节差别,租赁服务可以提升企业运营的弹性和与灵活性;大幅度降低供应链乃至全社会物流成本。

l社会价值:森林、石油、钢材得以保存;使得带托运输、单元化物流成为可能;除了低碳环保大幅度提升运输、装卸、存储的效率。

小结:托盘租赁企业面对行业发展制约和逐渐开始的市场扩张,建议制定以下应对措施与手段。

方法一:购买优质的托盘,延长托盘使用寿命;做二手托盘租赁,置购成本低,回本周期短。

方法二:扩大短租服务;

方法三:建设网络,各地备货,达成各地租各地还的程度。


托盘租赁企业主要运作模式


       目前,我国常用的托盘租赁模式分为静态租赁、带托运输租赁和托盘循环共用平台三种模式。


托盘静态租赁运作模式

       目前很多企业对于托盘的使用仅限于生产及仓储的内部转运,该模式将托盘租赁给客户供其在场地内部使用,且可以随时进行托盘的起租和退租,适用于生产和配送季节波动性较大的用户。

带托运输租赁运作模式

       目前国内多数企业在进行货物运输时,普遍采用散货运输方式,降低了装卸效率同时增加了货损。该模式下租赁托盘不仅在固定场地内使用,亦在出库运输时作为单元化载具连同货物运输至下游企业。但目前应用领域仍只集中于快消品和汽车零部件领域

托盘循环共用平台模式

       托盘并不是由平台商提供,而是托盘生产商或租赁商进入平台,平台商提供统一托盘认证标准。该模式使托盘能够在供应链上下游流转,并随时可以将闲置托盘退回给附近的平台服务中心。

小结:目前主流托盘租赁企业的主要模式为前两种:

期租(即静态租赁,按时计费):根据客户需求地点和时间,提供托盘给客户使用,用完后将托盘回收。

程租(即带托运输租赁,按次计费):依托中集网络,提供集“资产管理、运输、仓储分拣、维修计费”一体的服务。


托盘租赁主要参与者及分类


       托盘租赁市场的主要参与者按规模分为两大类:一类如集保物流和招商路凯,目标是做“托盘的大流通、大循环”,但目前托盘投放的速度和流失速度同步上升;一类是如钢制散货托盘箱租赁领导者GoodPack、塑料容器循环包装租赁领导者安华物流、以及重型料箱租赁的领导者睿池公司等这些专业化小闭环的精品企业,目标是做“托盘的小生态闭环”但却面临着发展资金和规模化的壁垒。

      按租赁模式则分为3类:静态租赁企业、带托运输租赁企业、托盘循环共用企业。



案例:集保物流的成功之道


     

全国性营运网络,托盘标准统一

       可以在上海借、北京还,也可以同城还。l卸同样一个17m的货车,相比于同样的货量国内其他企业需要近3个小时时间,而集保装卸只需要30分钟的时间即完成上架操作,省却了诸多装卸环节,员工也倍感轻松(国内尤其是二线城市,仓储即意味着累到趴下)。l客户可以在网上通过其管理系统轻松下单,归还托盘也是在出货时扫描并在系统中确认即可,CHEP会安排车辆拉走。其运行模式如下:

统一编码,系统管理

       在收发货时,企业的仓管人员不但要收发货物,也要扫描进出的托盘,同时进出库单上亦会注明托盘的编号,托盘的费率基本是按天计费,另外还需要加上发送和回收的费用。lCHEP会在某个合作仓库划出一部分地方做为当地的中转服务中心,利用往来货车集中托盘进行管理。托盘损坏集中维修,库内损坏托盘几乎没有,而且托盘也会定期清洗、维护,基本流通中的托盘都是干净完整的。

系统对账,定期结算

       托盘的单据都是系统打单,出入库人员各自签名确认,最后集中传输到CHEP与系统记录的对账,对账完成后,根据合同约定时间将上一段的费用结清。


/ 第三部分 /

托盘租赁行业本质判断




托盘租赁各阶段特点


        托盘租赁是有规模效应的,规模化可以降低成本。因此,托盘租赁企业需要遵循物流行业「点线面」结合的发展路径:(1)“点”就是服务网点,就是各地租赁中心;(2)“线”就是干线通道,是托盘租赁网格化的基础;(3)“面”是形成覆盖的各核心服务区域的一张网。

       托盘租赁的「点线面」规模效应不形成,就很难成功。



托盘租赁的本质特征


金融的本质

  • 托盘租赁是资金密集产业、重资产,需要不断的资金进入。

  • 租赁是一种金融和实物的结合,脱离金融谈租赁是没有生命力和发展基础的

  • 托盘租赁绝对利润率不高,需要持续低成本的资金和财务杠杆以及资金筹划来实现其金融特性。

规模化和精细化运营的本质

  • 托盘租赁不同于其他大型设备的租赁,其对运营的精细化管理要求非常高

  • 如何在运营中帮助用户进行资产保全是一个课题,托盘的丢失率和损坏率一直是困扰租赁双方的顽疾。


金融与运营的关联性

  • 制造厂商资金用现金或用托盘投入)

  • 可当作启动资金但随着租赁规模增大,对资金的需求越大,因此制造企业往往很难及时收回租赁公司的现金,所以形成商业模式后应迅速脱钩

  • 制造厂商应成为租赁企业的技术支持和产品研发支持,其资金该用在扩大再生产,而不该用在购买租赁资产

  • 风投和创投资金

  • 是“快钱”,应当用来形成商业模式、扩大网络为将来业务发展建立能力。

  • 有许多租赁企业没有认识这一点,不应地把风投、创投资金购买租赁资产,从而丧失再融资的能力。

  • 融资租赁资本

  • 由于有实物作为抵押,省去了诸多管控和资信等限制,因此是托盘租赁商的主要资金来源

  • 融资租赁公司在关注租赁企业的业务成长性和租赁合同可靠性的同时,更关注的是资产的安全性

  • 所以未来,托盘的趋势将是会植入托盘管理系统和远程数据采集装置等物联网的技术,增加设备安全性。

  • 低成本的基金和险资的钱

  • 类资金需要的是大体量的资金消化能力,最好是亿甚至百亿的,装备租赁是最好的选择。所以是托盘租赁最终需要的资金来源

  • 资金的利率要求不高,会远远低于银行的利息。

  • 但是这类资金,如社保基金、保险基金会更看重资金的安全

托盘运营性租赁的关键成功因素


托盘租赁解决结构问题:谁买单,谁付款,谁投放,谁回收,谁担保,谁结算。


财务模型

       上部分提到租赁的本质是一种金融行为,因而明晰的企业成本结构或财务模型是必须的。下面是从集保物流公开的年报中获得的模型和数据:目前其毛利润率为27%,资产收益率为19%

        利润=租赁收入100%-运费开销19%-工厂运营25%-折旧11%+处置旧资产1%-减值计提3%-其他开销16%


       在租赁企业的财务数据中,我们需要关注的3个指数是:租赁价格、出租率、托盘租赁的寿命。


资产保全

       目前大量托盘租赁企业的托盘资产在二手黑市上流通。所以,托盘租赁企业必须找到有效办法改善这一状态。共享单车的解决之道是不断地加大投放的力度,直到投入速度超过流失速度,实现动态的平衡。这种模式显然不是托盘租赁企业可以效仿的

        托盘智能化是认为的能解决资产保全问题的方向,但单纯依托智能托盘很难撼动传统租赁市场,加装传感器和通信系统,不仅需要跟踪它们的位置,更重要的是可以监测温度、湿度、速度、倾斜和其他环节。

运营体系

       托盘租赁公司去推动托盘租赁模式比较困难,可能是由为制造企业提供“物流解决方案”的物流企业去推动更为可行

       托盘租赁企业需要培育或扶持运营参与者之间相对封闭的生态圈或平台,最好投资设立一些配套运营服务公司

选对资产

       资产的选择是租赁企业的核心能力,应从全生命周期的视角去选择租赁资产,应更多地追求高质量,长寿命,易维修的优质托盘

专业人才

       建议从叉车租赁行业寻找,其精细化管理是设备租赁中水平最高的,且与托盘租赁的用户基本一致。

       建议从运输行业寻找懂得带托运输的企业。

/ 第四部分 /

托盘租赁行业发展趋势及建议




构建托盘产业生态体系



        未来的物流应用场景可能如下:托盘生产企业制造了大量的标准托盘,以售卖或租赁的形式交付给物流企业,物流企业会将标准托盘事先配置到各货主的仓库,货主会整托下单给物流企业,物流企业驾驶满足带托运输的车辆,如飞翼车、侧帘车等去货主仓库取货,装卸现场全是叉车作业,无需太长的装货等待时间即可携带托盘货离开货主仓库,托盘货物在运输中途不拆托、不倒板,迅速收发、装卸,经多级中转直至交付给收货方,托盘在收货方处做即时交换处理或由托盘租赁方或物流企业上门回收,托盘再次回到公共流通体系,交由托盘租赁企业或物流企业继续循环利用。


构建托盘社会化共享运营平台



       今年8月,由中国仓储与配送协会、中国百货商业协会、中国条码技术与应用协会以及中国商贸物流标准化行动联盟联合发布了《开放式托盘共用系统运营指南》,给出了托盘社会化共享运营平台的体系框架:

平台价值

       托盘循环共用平台保障托盘在制造商、批发商、零售商、承运商和用户之间共享和循环使用、自由流通,以共用的方式向社会提供标准化的联运托盘,实现商品包装和物流的集装化、标准化、单元化、模块化、机械化、信息化和作业一贯化,提高全社会的物流效率和资源利用率,节约资源,降低运营成本。

托盘租赁平台具体建议



       瞄准三大托盘租赁细分市场


 汽车行业

  • 发展汽车全产业链零配件托盘运输,尤其抓住汽车动力系统包装升级换代(油改电)的租赁及运营机会。

  • 加大对主机厂客户的仓库管理及入场/厂内物流的业务开拓,运营性租赁嵌入智能化服务。

 食品化工

  • 加强环保投入,考虑建立全国性的托盘清洗及危废处理网点;

  • 为食品化工企业提供整体解决方案,革新原有槽罐车+桶的模式。

 电商快递

  • 靠近快递企业分拣中心配套建立租赁服务中心。

  • 引导快递的托盘运输上铁路。


作者 | Canda,微信号408619234,欢迎交流,获取报告全文。

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