2017中国供应链金融行业十大新闻

链上2019-01-16 06:02:18


2017年被称为金融监管之年,今年7月全国金融工作会议召开以来,金融监管步步趋紧,总的趋势就是金融要回归本源,要服务实体经济。而在10月份国办颁布的84号文中,积极稳妥发展供应链金融被列为六项重点任务之一,鼓励商业银行、供应链核心企业等建立供应链金融服务平台,为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道。这在金融严监管的政策大背景下殊为难得,供应链金融在中国已经发展了十多年,为什么偏偏在今年有爆发之势?政策风口上的中国供应链金融生态又有哪些变化?金融科技驱动下供应链金融业务模式又有哪些变革?中国供应链金融十大事件,为您理清脉络,展望未来。


一、商务部等5部门印发了《商贸物流发展“十三五”规划》通知


1月19日,商务部等5部门关于印发《商贸物流发展“十三五”规划》的通知,扩大融资渠道,推广供应链金融。鼓励商贸物流企业通过股权投资、债券融资等方式直接融资。


点评:“十三五”期间,基本形成城乡协调、区域协同、国内外有效衔接的商贸物流网络;商贸物流标准化、信息化、集约化和国际化水平显著提高,商贸流通领域托盘标准化水平大幅提升,标准托盘使用率达到30%左右,先进信息技术应用取得明显成效,商贸物流企业竞争力持续增强;商贸物流成本明显下降,批发零售企业物流费用率降低到7%左右,服务质量和效率明显提升,这些举措对于供应链链条上的企业来说非常有利,可以有效管控供应链质量,协调链条资源,扶持小微企业健康发展。



二、七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年)》


5月2日,中国人民银行、工信部、财政部、商务部、国资委、银监会、外汇局七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年)》,在全国开展为期3年的小微企业应收账款融资专项行动。


点评:小微企业在我国国民经济和社会发展中发挥着不可替代的重要作用,但融资难融资贵问题长期制约着小微企业创业创新发展。党中央、国务院高度重视缓解小微企业融资难融资贵问题,密集出台多个文件,不断优化政策环境,引导和推动金融资源向小微企业倾斜。但是小微企业获得感与政策期望仍有差距。究其原因,一方面从宏观上,金融市场本身和社会信用体系还不够完善;另一方面从微观上,银企信息不对称,银行对小微企业放贷往往需要以土地、厂房不动产抵押,而这恰恰是小微企业缺乏的。同时,小微企业拥有的大量应收账款、存货、设备等流动资产,得不到有效利用。因此,探索如何支持小微企业有效利用动产资源进行融资,既是小微企业的迫切需要,也是金融服务创新的必然要求。在全国开展为期3年的小微企业应收账款融资专项行动,这对当前形势下贯彻落实国务院关于加大金融对实体经济和小微企业支持力度的有关要求、探索开辟缓解小微企业融资难融资贵的新路径具有重要意义。



三、国务院办公厅发布了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》


10月13日,国务院办公厅发布了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,《意见》提出到2020年,形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式,基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强,成为供给侧结构性改革的重要支撑。培育100家左右的全球供应链领先企业,重点产业的供应链竞争力进入世界前列,中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。


点评:该方案的提出对于供应链金融的发展具有重要的意义,推进供应链创新发展,有利于加速产业融合、深化社会分工、提高集成创新能力,有利于建立供应链上下游企业合作共赢的协同发展机制,有利于建立覆盖设计、生产、流通、消费、回收等各环节的绿色产业体系。同时可以降低企业经营和交易成本,促进供需精准匹配和产业转型升级,全面提高产品和服务质量。供应链金融的规范发展,有利于拓宽中小微企业的融资渠道,确保资金流向实体经济。推进供应链全球布局,加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢,有利于我国企业更深更广融入全球供给体系,推进“一带一路”建设落地,打造全球利益共同体和命运共同体。建立基于供应链的全球贸易新规则,有利于提高我国在全球经济治理中的话语权,保障我国资源能源安全和产业安全。



四、“区块链+供应链金融”渐渐落地


供应链金融是区块链技术的典型应用场景,随着区块链技术日渐成熟,“区块链+供应链金融”渐渐落地3月,点融网与富士康旗下金融平台富金通推出基于区块链的供应链融资方案“Chained Finance"。4月,易见股份携手IBM中国研究院联合发布了国内首个区块链供应链金融服务系统——“易见区块”。5月24日,布比区块链发布区块链+供应链金融产品“布诺”。8月10日,TCL金控“区块链”项目上线,大大加强了“简单汇”业务交易数据的安全性。8月16日,浙商银行推出业内首款基于区块链技术的企业“应收款链平台”,该行成为业内首家将区块链技术应用于应收账款的商业银行。9月28日,苏宁银行成功接入基于区块链技术的国内信用证信息传输系统,成为继中信银行、民生银行后加入国内信用证区块链联盟的全国第三家银行、首家民营银行。11月8日,腾讯云正式发布区块链金融级解决方案BaaS。12月19日,星贝云链与腾讯、华夏银行签署战略合作协议,打造基于区块链的大健康产业供应链金融平台。


点评:区块链可以确保供应链各环节数据的真实可靠、可溯源、自动执行,但大家对区块链的应用还是有顾虑的,主要是因为是否有成熟的商业模式还有待验证、技术是否稳定可靠也有待观察。但随着今年一些区块链+供应链金融项目落地,区块链+供应链金融的融合模式、应用场景渐渐清晰。金融科技将进一步改造中国的金融生态,进而赋能实体经济。



五、各大商业银行纷纷抢驻供应链金融市场


截至今年上半年末,工商银行已累计发展供应链3200余条,为1.1万余户小微企业发放融资8000多亿元,融资金额五年中同比翻了8番。其中,在线供应链融资成为最受小微企业欢迎的产品之一,五年来工商银行累计为1000余户小微企业发放线上供应链融资300多亿元,涵盖一汽大众、华为集团、奇瑞路虎、中建集团、吉大附属医院、蒙牛股份、天津物产等多个优质供应链的上下游小微企业。与此同时,对于正处在“二次转型”中的招行批发银行业务来说,发展电子供应链金融成为迅速开拓小企业客户群的有效的“突破口”。从招行现金管理部了解到,招行目前重点创新研究小企业现金管理服务,正在加快开发具有针对性的各类电子化产品。例如研发小企业便捷融资产品——“网贷易”,解决小企业贷款申请流程复杂、审批时间长等问题,客户在网上即可完成贷款的申请、提款、还款等操作,实现信贷业务的全流程无纸化作业。


点评:近年来,随着供应链金融市场规模的不断扩大,以及互联网科技+金融的飞速发展,银行、物流、供应链、电商、核心企业、互金平台等纷纷布局供应链金融领域。供应链金融得到国家的大力支持,使得企业在解决融资难融资贵问题时有了更强的信心。支持企业创业创新尤其是科技成果的转化应用,支持企业在一带一路国家战略中走出去,加强产融交流凝聚共识,同心协力振兴实体经济,深入推进产融合作,加强金融为实体经济合作首先加强不同产业和金融业的交流对话,互助互动,是国家、企业的共同心愿。


六、各地交易所发布《企业应收账款资产支持证券挂牌条件确认指南》


12月15日,沪深交易所、机构间私募产品报价与服务系统相继发布了《企业应收账款资产支持证券挂牌条件确认指南》(以下简称“《指南》”)和配套的《企业应收账款资产支持证券信息披露指南》,对应收账款ABS的发行和存续期管理进行了规范。这是继“PPP项目资产”之后,监管部门关于大类基础资产系列信息披露和挂牌条件确认所发布的第二个指南。(其他的)证监会统筹考虑后会陆续发布。上海证券交易所债券业务中心有关人士告诉《中国经营报》记者,接下来,消费金融、融资租赁、REITs(房地产投资信托基金)可能优先进行标准化监管。这次主要规范的是一般的工商企业的正常提供贸易、商品服务过程当中的应收账款,如工程建设类的中国铁建(601186)、中交建,医药类企业国药等经营过程中的应收账款。


点评:在当前的中国环境,中小企业融资难、融资贵的问题很普遍。中小企业在整个生产经营当中产生的应收账款,在其信用状况不是很清晰、措施不是很全面、资产充足率不是很强的情况下,中小企业没有办法与主流融资对接,而与民间借贷结合,高成本资金又会限制其业务发展。保理业务作为中间创新的金融服务方式,很好地将两者对接起来,迎合了中小微企业的融资需求。随着沪深交易所与报价系统对应收账款ABS细则的进一步明确,企业融资难问题会得到进一步缓解。


七、P2P+供应链金融模式兴起


据网贷之家研究中心不完全统计,2017年9月P2P网贷行业涉及供应链金融业务的正常运营平台至少有118家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为5.89%。2017年1-9月P2P网贷行业供应链金融业务成交量约为688.3亿元,占同期P2P网贷行业成交量的比例为3.23%。在正常运营平台数量持续下降的背景下,涉足供应链金融业务的平台数量反而上升,说明在目前“资产荒”的背景下,平台热衷牵手供应链金融,持续获取风险相对可控的优质资产。


点评:深耕供应链金融的网贷平台相比银行而言,对微小企业来讲更具有吸引力和优势。国家政策的大力支持也为网贷平台的供应链金融发展提供便利,相信在未来的时间里,专注供应链金融的网贷平台将会有更大的发展,为全国微小企业的发展带来更好更便捷的高效服务。


八、宋华新作《互联网供应链金融》一书出版


互联网供应链金融不仅涉及金融创新,也涉及产业重构。本书创新性地指出:要做好互联网供应链金融,就要从客户价值系统入手,做出努力和变革。


点评:深刻的见解和深厚的理论素养在书中有机结合,不仅值得有志于推动产业发展的实践者学习和阅读,对于监管机构强化对互联网金融和供应链金融的监管、防范新的金融风险,也具有实践意义和指导作用。作者在大量深入调研的基础上,用海尔、阿里、京东、顺丰、创捷等企业鲜活的案例,提出了互联网供应链金融创新的六大路径:提供融合性服务、实现客户归属、拓展价值回路、运用大数据还原运营场景、构建共同进化的产业生态、形成产业与金融互动迭代模式。


九、产融结合下的中国首支产业供应链基金诞生


为更好地配合我国“一带一路”和“中国制造2025”国家战略实施,切实推进我国供给侧结构性改革目标,进一步推动我国供应链的创新发展,中国物流与采购联合会于4月18日发起我国第一支产业供应链基金。这支产业供应链千亿基金分 5 年成立,合作对象为政策性银行、上市公司、国有投资公司、政府引导基金等,具体投向为新型能源、新型材料、智能制造、医疗健康等行业,重点覆盖有助于供应链创新的关键技术以及产业升级的相关方向。


点评:呼应波澜壮阔的产融结合时代,空前的资本洗礼呼啸而来,深耕产业发展根基,谋求供应链金融布局决胜点,从1.0时代“1+N”的模式,到2.0全流程在线模式,再到3.0时代供应链生态圈模式,我国供应链金融在近十年间迅速迭代。现如今,产融结合模式的4.0时代正呼之欲出,供应链金融的未来颇具想象空间。


十、对公交易银行大幅发展  供应链金融成重要组成部分


交易银行=互联网+(公司银行- 投资银行)。按照中国交易银行50人论坛(CTB50)理事、中信银行王鹏虎先生的总结,“交易银行是服务于客户交易活动,以提高交易效率和降低交易成本为目标,以电商为入口或场景,以电子银行为渠道,以现金管理和贸易金融为服务内容的综合化、生态化和互联网化的公司金融服务。”


点评:当供应链金融概念逐步扩展与贸易金融,中小企业融资广泛交集时,供应链金融将是对公交易银行发展的重要组成部分。交易银行发展的核心能力之一是作为银行对于中小企业交易数据的掌握和交易场景融合的能力。


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