专家解读 2015年1-10月木材及木制品进出口简况

中国林产品指标机制2018-11-07 17:08:02

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今年随着国内经济结构调整和国际经济放缓,木材进口和木制品出口遇到很大困难,特别是木材库存一直居高不下,国内外价格倒挂,使很多木材经营者处于困境,一些木材企业倒闭。但库存在逐步消化,随著改革的深入,情况将会逐步好转。

一、中国木材市场总供给量和总消费量

据国家林业局最新数据,2014年中国全社会木材总供给量约为5.4亿立方米,比2013年增长3.2%,总消费量与供给量基本平衡。具体方向见下表:

总供给量:

2014年,国产木材8233万立方米,下降2.4%; 进口(原木+锯材)木材8787万立方米(折原木材积),增长10.7%,历史性的超过国产木材。进口木材10年增长2.5倍。年均递增9%以上。受国内外经济影响,08和12年是两个下降年份,预计今年进口木材也将下降。

总消费量:

二、2015年1-10月木材及木制品进出口


1、进口原木数量、单价同比大幅下降。

1-10月累计进口原木3716.9万立方米,金额68.56亿美元,同比分别下降13.8%和32.3%;1-10月口岸平均单价184美元/立米,同比下降21.7%;10月当月进口原木296万立方米,金额4.73亿美元,分别同比下降19.8%和40.9%。当月平均单价160美元/立米,同比下降26.3%。其中:

针叶原木受经济结构调整、固定资产投资增速下降及房地产不景气的影响,加上针叶原木库存过大(9月底315万立方米)需要消化,导致针叶原木进口量下降幅度较大。1-10月累计进口针叶原木2510万立方米,同比下降17.1%,金额30.84亿美元,下降33.7%,单价123美元/立米,下降20.1%;10月当月进口针叶原木210万立方米,同比下降14.5%;单价105美元/立米,下降23.8%。

具体树种变化如下:

樟子松数量下降29.8%,单价下降9.1%,白松数量下降22.8%,单价下降15.7%,辐射松数量下降4.6%,单价下降23.8%,花旗松数量下降34.2%,单价下降19.6%,唯有落叶松进口量逆势上涨,同比数量增长11.1%,单价下降18.9%。落叶松物理力学性能好,适合做结构材,脱脂后也是做旋切材的好原料,落叶松胶合板质量远高于杨木和桉木胶合板。10月进口口岸单价只有96美元/立米,与国内市场杨木价格相当,性价比高,有较好的发展空间。

辐射松虽然进口数量略有下降,尽管物理力学强度稍差,易蓝变,但以其节疤少,色泽白且均匀,除传统的建筑用材外,在家具、木门等木制品领域也有广泛应用,已站稳中国市场。辐射松在进口针叶原木中比重大幅上升,由去年的36%上升到今年的42%,进口单价大幅下降,由去年10月份的143美元/立米跌到今年10月份的90美元/立米,下降幅度达到37%。目前辐射松各港口库存接近250万立方米,占针叶原木库存量一半以上,由于出库较慢,造成部分库存原木发生蓝变。进口价格的大幅下跌,给经销商造成亏损。

回顾2009年辐射松原木进口口岸均价94美元/立米,其中09年3月曾低到79美元/立米。而去年4月单价达到157美元/立米,翻了将近一倍。今年10月份又跌回90美元/立米,这种价格的过山车是国外木材销售商投机和不负责任的表现,大宗长期进口商品价格还是以市场需求为基础,稳定为好,对供需双方都有好处,否则已有的市场也会丢失。

俄、美、欧在这方面做得较好,如2009年樟子松口岸均价116美元/立米,白松均价117美元/立米,与今年相当。俄罗斯原木5年单价仅上升9%,美国仅上升5%。提醒大家注意辐射松价格的风险。

阔叶原木1-10月累计进口阔叶原木1206.9万立方米,同比下降6.1%,单价313美元/立米,下降26.5%,阔叶原木平均单价下降幅度大是与红木进口量和单价大幅下降有关。如果扣除进口红木因素,阔叶原木进口数量不是下降而是上升6.5%。10月份进口阔叶原木进口86.24万立方米,单价283美元/立米,同比分别下降30.3%和21.8%。反映出当前家具市场不景气,对原木需求疲软。

1-10月份进口阔叶原木树种中,数量上升的有:北美硬阔增长36.9%,单价下降17.1%,栎木增长16.3%,单价下降11.3%,奥克曼基本持平,单价下降22.5%;

数量下降的有:柚木数量下降53%,单价下降16.9%,水曲柳数量下降27.2%,单价增长5.2%,红木数量同比下降57.4%,单价下降15.1%,受反腐和股市影响,预计红木市场还要低迷一段时间。

2、锯材进口中阔叶锯材增幅较大,针叶锯材略有下降。

1-0月累计进口锯材2183.1万立方米,金额62.62亿美元,同比分别增长2.9%和下降8.9%;10月当月进口锯材198.3万立方米,金额5.45亿美元,分别下降5.6%和下降14.6%。 1-10月进口锯材平均单价287美元/立米,同比下降8.9%,10月当月单价275美元/立米,下降9.5%。

其中1-10月进口针叶锯材1434.3万立方米,下降2.7%,单价200美元/立米,下降7.8%,10月当月进口针叶锯材124.8万立方米,下降17.1%,单价下降13.9%。

1-10月进口樟子松锯材数量增长5.6%,白松锯材增长0.6%,辐射松锯材数量下降22.2%,花旗松锯材数量下降46.2%。

受家具出口好转影响,1-10月阔叶锯材进口748.8万立方米,同比增长15.5%,单价下降15.3%,10月当月进口阔叶锯材73.5万立方米,同比增长23.4%,单价下降19.9%。

从具体树种看,1-10月柚木锯材增长37.9%,栎木锯材增长15.1%,白蜡木锯材增长33.6%,枫木锯材增长86%,山毛榉锯材增长2.4%,菠萝格锯材增长12.5%,红木锯材下降51.4%。

综合上面数字可以得出结论:今年进口木材下降主要是针叶木材减少,针叶原木锯材合计(折原木材积)同比下降11.2%,而阔叶原木锯材合计同比增加2.9%,如果扣除去年疯狂进口红木这一特殊因素,阔叶木材增幅达到8.3%。说明影响针叶木材进口数量的主要因素是固定资产投资增幅;而阔叶木材主要用于家具(包括出口)、木制品和装修,老百姓基本生活在提高,需求在增长。

今年阔叶木材进口虽然增加,家具出口也增长,但家居家具企业日子并不好过,企业倒闭的情况也时有发生。市场仍旧严峻。大家对由高速增长转为中低速增长还不太习惯,不太适应,随着企业改造重组兼并,提升管理水平,产品结构升级,木材这个传统产业,市场的需求是长青的。

3、进口原木主要货源国

(1)主要针叶原木货源国:

除从澳大利亚进口针叶原木增长11.9%外,其余各国均下降。

有消息报道,乌克兰今年4月9日通过了关于木材销售和出口活动实行国家调控法修正案,暂停未加工木材和锯材出口,规定10年内暂停出口,7月7日总统已签署。今后进口乌克兰原木会大幅减少,将给俄罗斯、新西兰等针叶原木出口国提供了机会。

俄罗斯和新西兰是中国进口针叶原木的最大两个货源国,占针叶原木进口量的65%,新西兰的总量虽然大于俄罗斯,但从9月份开始单月进口量低于俄罗斯,趋势下降。俄原木趋势上升。

特别要提一下进口日本针叶原木。1-10月进口日本针叶原木33.75万立方米,虽然数量不大,但增幅达到37%,日本针叶原木资源丰富,蓄积量达44.3亿立方米,其中60%是人工林。日本蓄积量是新西兰的4倍以上,并有积极的出口愿望,是我潜在的针叶木材进口货源国。这个情况许多人并不清楚。

由于日元汇率下跌,今后进口日本原木数量还会增长。目前进口日本原木是C级材,主要用于包装和托盘。日本C级材如果价格合适也可用于人造板原料。目前进口日本锯材数量不大,但随着木结构建筑的发展,锯材需求量会大量增加。

(2)主要阔叶原木货源国:

巴新、所罗门和非洲是我国进口热带阔叶原木的主要国家和地区。巴新和所罗门没有资源优势,森林蓄积量不足非洲的3%,但目前我国从这两国进口的阔叶原木占我进口阔叶原木的35%。阔叶材的前途在非洲。进口热带阔叶木材的进口商要未雨绸缪。

俄罗斯、美国和欧洲是我进口温带阔叶原木的主要地区,今年1-10月进口美国、俄罗斯和欧洲阔叶原木分别增长了11.8%、20.8%和16.3%。这些地区的森林资源都是可持续的。

1-10月进口亚洲阔叶原木下降幅度达53.8%,主要是缅甸、老挝、越南等红木进口大量减少。

4、进口锯材主要货源国

(1)进口针叶锯材主要货源国:

进口针叶锯材最大的两个货源国是俄罗斯和加拿大,占我国进口针叶锯材量的81%。由于俄罗斯锯材生产和出口受该国政策鼓励,近年发展很快,中、日、瑞纷纷选择去俄罗斯投资购买林地和建厂,生产能力不断增长。加上卢布贬值,因此进口俄罗斯锯材增幅较大。加拿大锯材(SPF)前几年在中国市场一直快速增长,2007-2011年增长了11倍,2014年由于价位过高,进口量下降了3.3%,今年1-9月,由于美国新房开工率增加,9月份达到120.6万套,同比增长17.5%,以及建筑业开始蓬勃发展,针叶锯材消费量增加,加上美国升值,而同期中国市场需求疲软,因此加拿大生产商加大了对美国市场的供应,1-10月对中国锯材出口同比降低了14.8%,是历史最大降幅。下图表明,8月份以后进口俄罗斯针叶锯材走高而加拿大锯材大幅下降。

另外从北欧的芬兰和瑞典进口针叶锯材虽然数量不大,但近几年增长幅度非常大,特别是芬兰今年1-10月增长了52.1%,瑞典增长了24.9%。北欧锯材品质好,在中国中高端市场将会有很好发展。

(2)进口阔叶锯材主要货源国:

进口泰国、美国和俄罗斯的阔叶锯材占我国阔叶锯材进口量的67%,其中从泰国主要是进口橡胶木,主要用于家具、木门和其他木制品,橡胶木花纹美丽,而且是废物利用,东南亚的印尼、马来西亚都有很多资源,前景很好。从泰国进口的锯材不仅数量大,而且增幅高。橡胶木主要市场在南方,现在北方市场应用也多起来。目前橡胶木库存较大,超过10万立方米,出货较慢,企业恶性竞争激烈,顺德木业协会正在采取措施整顿。

非洲出口锯材较少,1-10月仅向中国出口了55.7万立方米,其中加蓬占了53.7%,达到29.9万立方米,同比增长63%。加蓬森林资源丰富,近年限制原木出口,锯材出口前景不错。随着非洲限制原木出口国家增多,进口非洲锯材是必然的选择。

进口温带阔叶锯材的货源国是美国、俄罗斯和欧洲,分别占55%,27%和18%俄罗斯阔叶锯材占整个俄罗斯锯材出口量的11.3%,增长了49.9%,而美国仅增长9.5%,欧洲增长9%。俄罗斯阔叶锯材价格也较为平稳,前景很好。

5、进口木材的主要省市

江苏是中国最大的原木接收地,占我国进口原木量的40%,主要港口有:太仓、张家港、靖江、大丰、连云港、南京、泰州、常熟等。

山东是第二大原木进口省份,主要港口:青岛、岚山、烟台等。

内蒙和黑龙江是铁路口岸,主要有满洲里、二连、绥芬河等。

进口锯材最多的省份是广东,占我国锯材进口量的22%,其中阔叶锯材占72%;内蒙古居第二位,占进口锯材的20%,其中针叶锯材占95%,主要是从俄罗斯铁路进口。

6、原木锯材总量

2015年1-10月,把原木、锯材折成原木材积综合计算,我国进口木材总量6817.1万立方米,其中第一大货源国是俄罗斯,占进口木材总量的28%。俄罗斯、新西兰、加拿大、美国、澳大利亚和欧洲是我进口木材最主要的国家和地区,占我进口总量的80%左右。这些国家和地区都是发达国家,森林资源丰富,管理水平高,生长量均大于采伐量,基本没有非法采伐,。所以说我国木材进口主要来源是安全的,合法的,不存在资源风险和安全问题。

7、木制品出口有增有减。

2015年1-10月木制品出口金额(不含纸浆木浆及纸产品)299.86亿美元,同比增长2.1%,其中木家具和木框架坐具金额占木制品总出口金额的62%,胶合板纤维板出口金额占19%,木门窗和地板出口金额占5%。

1-10月木家具、木框架坐具出口形势不错,分别增长6.4%和1.7%,,但胶合板、纤维板、木门和木竹地板出口不理想,分别下降6.8%、9.4%、2.3%和2.9%和9.5%。特别是10月当月,胶合板出口数量同比下降12.9%,纤维板数量下降15.7%,木门窗数量下降9.2%,地板数量下降11.8%,为历史罕见。由于国际需求市场萎缩,一些不符合美国甲醛释放量强制标准被抵制,加上反倾销税,低档胶合板出口没有前途,必须加快转型升级。地板出口美国超过了50%,过于集中,出现“毒地板”事件后,对我地板出口影响很大。

2015年1-10月进口刨花板32.9万吨,同比增长6%,同期进口胶合板13.4万立方米,下降7.3%,进口纤维板12.1万吨,下降7.3%。由于刨花板有价格优势,家具厂使用量不断上升。随着木结构建筑的发展,也会促进刨花板(OSB)进口量的增长。

市场需求现状及前景

当前需求现状:

1、固定资产投资增幅下滑,影响针叶木材需求。

由于调整经济结构,近一年来固定资产投资增幅一直大幅下降,直接影响对针叶木材的需求,这个状况预计近几年都不会改变。靠盲目扩大投资来刺激需求只能是饮鸩止渴。

2、住房短缺的历史基本宣告终结。除了一线等少数城市,大多数城市的住房要么能够满足需求,要么供过于求,中国人均居住面积已相当发达国家水平。包括农村,全国人均居住面积达到35平米以上(城市2012年人均居住面积32.9平方米),超过英法西韩日的水平。房地产商拿地积极性已成负增长,土地购置增速10月同比为负33.8%。房地产投资增幅也在大幅下滑。

3、受国内经济结构调整和国际经济放缓影响,今明两年国内外需求还不会有大的增长。木材贸易商和木制品企业对此要有清醒认识和准备。

需求前景:

1、为了低碳减排,保护环境,中国将大力推广木结构和钢木结构的节能绿色建筑。2015年8月31日工业和信息化部和城乡住房建设部联合印发关于《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知,指出,发展木结构建筑。促进城镇木结构建筑应用,推动木结构建筑在政府投资的学校、幼托、敬老院、园林景观等低层新建公共建筑,以及城镇平改坡中使用。推进多层木-钢、木-混凝土混合结构建筑,在以木结构建筑为特色的地区、旅游度假区重点推广木结构建筑。在经济发达地区的农村自建住宅、新农村居民点建设中重点推进木结构农房建设。

木结构建筑在世界大部分国家是很普遍的,例如北美90%以上的住宅为木结构建筑,日本、欧洲、澳洲住宅木结构建筑也都在50%以上。但我国新建住宅绝大部分为钢筋混凝土结构,只有不到千分之二为现代木结构建筑。如果到2020年达到百分之二,对木材需求的增量将超过1000万立方米。特别是对针叶木材需求将会大幅增长。

2、现有住宅的二次装修和家具更新:2012年仅城镇住房保有面积就有234亿平方米,按10年装修周期计算,每年有23亿平方米要装修,远高于新建住宅面积。家具要更新。各国家具人均消费:德国人年消费家具550美元,美国350美元,英国250美元,中国人均消费约100美元左右,高于世界平均消费水平。但随着老百姓收入提高和观念改变更新速度会加快。另外,年轻人对家具家装的喜好越来越转向针叶木材的制品。这些是常态需求,增幅不大但总量不小。

3、户籍城镇化的推进。2014年中国城镇化率54.8%,但户籍城镇化率仅为35.9%,远低于世界平均水平。现在有2.5亿农民工虽然在城镇工作,但没有扎下根,需求受到抑制,国家“十三五规划”重点之一就是加快户籍城镇化,户籍城镇化以后将会有巨大的投资和消费空间。预计2020年户籍城镇化率将达到45%,2050年达到75%,对家居家具会有长远的巨大需求。