【荐读】小托盘,大内容

摩方智享2018-11-07 17:19:03



托盘与集装箱类似,是物流业的基本单元,直接决定了现代物流产业的运作成本。“带板/托运输”已成为全球公认的与集装箱运输、载驳运输并驾齐驱的三种联运方式之一,与货车外廓,包装,集装箱等标准相匹配,日后物流运输将能做到不倒盘、不倒筐、不倒箱,节省企业时间与物流成本。

 

那么,中国托盘行业的发展究竟如何?




托盘保有量持续增长


过去十年亚太地区以中国为主要增长点,托盘保有量始终保持快速增长,预测到今年底(2017)全球约保有51亿个托盘,中国占1/52016年国内托盘生产量达到26894万片,行业规模约300亿左右,未来托盘市场开始进入稳定增长和转型升级的发展阶段,具体表现为非标托盘趋缓,标准化托盘、托盘租赁量增长速度加快。




回顾过去十年,全球托盘保有量从200736.9亿片到2012年的39.8亿片,年复合成长率约1.5%,这主要是因为2008年金融危机发生后的北美和欧洲托盘使用率呈现负增长;从2012年到2017年,由于经济复苏,机构预测2017年的全球托盘保有量会成长到51亿片,年复合增长率为5%。然而,亚太地区经济活跃度高,2007年至2017年的托盘保有量始终保持快速增长,年复合增长率达到月9%


资料来源:The World PalletMarket Projection2014


全球托盘行业近年来行业出现较快增长,截止2017年的托盘存量产值为740亿美元、约合5000亿人民币。考虑到托盘使用中淘汰量(例如中国2016年生产托盘2.69亿片,市场保有量11.6亿片,较2015年底增长7979万片,存量托盘淘汰率约为18%,相当于托盘的平均使用寿命5年左右),我们假设全球范围内的托盘由于规范操作和装卸比中国高,使用淘汰率约为中国的一半(即9%),那么2017年全球新增产值规模为101.9亿美元、约合692.8亿人民币。

 

按不同托盘种类保有量计算,全球至少有65%还是木托盘,但木托盘被第一次使用过后,大约有50%左右会被储存、烧毁或是丢弃,这表示木托盘所造成的的浪费远比我们想象的大。另一方面,在美国及其他发达国家,塑料托盘的需求则是逐年上升,原因是各国政府对于木托盘的进出口管制规定(ISPM-15)提高,有些甚至要求使用木托盘进口的商品必需在港口转换成塑料托盘才能放行,而且木托盘的价格会随着季节变化,木材供应来源而波动,塑料托盘的价格相对稳定。


表:2007-2017全球托盘行业发展规模


至于中国托盘市场的总体情况,目前保有量约占全球1/5,结合商务部等机构的市场抽样调研分析,截止2016年底中国保有量达到11.6亿片,2016年托盘(流通)生产量达到26894万片,行业规模约300亿左右。其中,1.2m×1.0m标准托盘市场占比达到26.8%以上,较2015年底提高1.8个百分点,考虑到托盘保有量是多年托盘积累的存量情况,标准托盘占比增长1.8个百分点也是一个长足进步。标准托盘租赁量达到1898万片,较2015 年底(1460万片)增长30%左右。

 

经济增长对托盘等产品的市场需求影响较大,我们认为托盘产品市场需求开始进入稳定增长和转型升级的发展阶段。具体表现就是非标托盘,标准化的托盘产品增长速度加快,托盘租赁量快速增长,托盘需求总量和托盘保有量呈现中速增长状态。




国内托盘行业的三大驱动因素


托盘标准化政策

带板运输模式

仓储物流自动化




2016年国内与托盘行业相关的制造业增长6.8%,全年社会消费品零售总额332316亿元,实际增长9.6%;全国实物商品网上零售额41944亿元,增长25.6%;全年交通通运输、邮政与仓储业增长9.5%。随着政策制定者大力推进托盘标准化,流通与制造企业逐渐使用带板运输,以及劳动力成本上升促使企业纷纷改造物流系统,用机械化、自动化取代人力,这三个提升效率的大趋势带动了托盘产品的应用。



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托盘标准化


商务部和国家标准委瞄准物流标准化已有三年,早在2014年就联合开展了商贸物流标准化专项行动,当时敲定的方向就是从标准托盘切入,以此带动物流上下游设施设备标准化和服务标准化水平。因为托盘标准一旦确定,相应的周转筐、包装箱、车厢、集装箱等物流系统节点设备标准也就确定了,有助于共同配送、多式联运等全程“不倒盘、不倒筐、不倒箱”,解决物流各环节标准不衔接、不匹配这一困扰行业多年的顽症。可以畅想一下,多式联运、直进直出、配送免检,一个托盘载着货物从生产通到供应链末端的高效物流运作场景,整体物流供应链的标准化将成为企业利润来源和新的产业增长点。中国社会物流总费用占GDP比例高达16%,一直为人诟病,物流标准化布局成型有望降低几个点,而每一个百分点的降低就意味着有6000亿元左右的产值提升。

 

目前标准化托盘的使用率,澳大利亚为95%,美国为55%,欧洲为70%,日本为35%,韩国约为27%。目前中国11亿多个托盘中的标准化率仅为25.5%,比起上述国家来说有很大的差距,而且这些托盘超过一半以上都在企业内部使用,没有循环起来,造成大量的托盘闲置。为此商务部联合多个部门出台多项政策推动托盘标准化,其中也包括与之相关的多项物流环节标准。


表:推进托盘标准化的政策密集出台

时间

政策内容

20168

工信部、交通运输部等部门修订发布了强制性国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016),明确调整货车外廓尺寸为2550mm,适应带托运输

20169

国务院转发的《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》明确大力推广托盘(1.2米×1米)、周转箱、集装箱等标准化装载单元循环共用,鼓励企业建立区域性、全国性托盘循环共用系统

201612

工信部、商务部印发《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》明确推广包装基础模数(600×400mm)系列,以包装标准化推动包装的减量化和循环利用

20171

交通运输部、商务部等18部门联合印发的《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》明确优先推广使用1200×1000mm标准托盘,推动一贯化带盘运输

2017年待发

集装箱委员会、铁路总公司等制定的系列2集装箱国家标准已经通过专家评审,很快发布,其中系列2集装箱宽度有设定为2550mm,与标准托盘匹配,服务于公铁联运和中欧班列



近期,商务部新闻发言人沈丹阳对外公布了物流标准化工作取得的成效,共分三方面:一是成熟模式形成与推广,形成了京津冀、长三角、珠三角等物流标准化区域联盟;二是重点企业推进了不少物流标准化项目,也对托盘循环共用进行了创新;最后是效率提升,这些重点企业提升装卸货效率3倍以上、货损率降低20%-70%、综合物流成本平均降低10%



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带板运输模式


发达国家城市物流中普遍采用“带板运输”,所谓带板运输,就是物料和托盘组成的一个标准化集装单元,在运输、装卸、存储等物流作业中始终保持这一货物单元形态,类似远洋运输中的集装箱。带板运输已成为全球公认的与集装箱运输、载驳运输并驾齐驱的三种联运方式之一。有调查显示,美国80%的商品贸易由托盘运载,欧盟商品贸易由托盘运载的比例则超过80%,日本已达到77%

 

带板运输模式在中国起步较晚,目前在国内零售企业及其与快消品生产企业之间的应用发展最为迅速,苏宁、沃尔玛、1号店、华润万家、永辉、朝批、易初莲花、屈臣氏、宝洁、联合利华、雀巢、益海嘉里、中粮、威露士、康师傅、蓝月亮、蒙牛等行业领军企业已经开始与托盘循环共用服务商开始全面合作带板运输项目,并已取得初步进展。


图:典型案例——雀巢水带板运输

不过在带板运输项目试点中也遇到了一些问题和困难。首先是物流设备不标准,托盘不一致体现为材质、尺寸、托盘所有方等,导致带板运输需要额外的倒板动作,而且运输车辆的结构不适宜带板运输。其次是流程不标准,各企业码垛方式不同(物流设备不标准所致),订单数量以及下单方式的调整,收货验收环节需要更大的信任。再次是现行行业大环境下,车辆超载情况严重,导致带板运费增加厉害。



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仓储物流自动化


物流自动化也是推动采用托盘作为物流搬运工具,达到节约人工成本、提高物流装备、仓库的使用效率、降低库存成本及物流货损等多重目的的驱动因素。我们以苏宁为例,2015年随着其奉贤物流基地正式投入使用,拖盘标准化进入实质落地阶段。苏宁奉贤物流基地是苏宁华东地区最大的物流中心,辐射江苏部分地区、浙江全境、福建大部分地区,支撑华东地区百亿规模销售。也是苏宁第四代物流基地,其机械化、自动化、信息化程度非常高,从设计之初就是以提高运转效率,加快商品周转为基本目标。

 

苏宁在筹建伊始就已经考虑到标准化项目对相关配套的要求,为此苏宁仓库配备了超宽月台、40米宽的停车场地,一期投入1800平米阁楼货架、28000个货位横梁式货架、14台高叉、3台电动平衡重叉车、2台燃油夹包车、20台电动托盘车、100台手动液压车、5000米输送分拣设备、4000个分拣中转箱、500RF枪,一期总计投入近5000万。




托盘生产


木托盘和塑料托盘是行业主流产品,但木托盘受环保影响,正面临新材料、新技术产品逐步替代的趋势,塑料托盘占比提高,金属托盘占比稳定;托盘生产逐步由手工进入机械化,新技术、新材料、新产品大量涌现,但业内仿制现象严重迫使领先企业推陈出新,例如塑料托盘生产商自建模具加工中心,不是通过专利保护,而是不断加快新产品推向市场保持竞争优势。




根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会对全国12000托盘企业分析,目前木托盘企业比例最大,占比58%,塑料托盘生产企业占比17%,复合材料托盘企业占比15%,纸托盘企业和金属托盘企业占比均在5%左右。

 

多年来托盘整体非标准化,价格竞争激烈,生产企业分散,在木托盘领域2-3亿销售额为大型企业,塑料托盘领域5亿销售额为行业龙头,其他基本都为小微企业。


表:全国12000家托盘生产企业的分布比例

注:在12000家各类托盘生产企业中,90%为民营小微企业,许多托盘生产企业同时生产其他产品;企业注册资金50万~5000万元人民币不等;长三角、珠三角、环渤海以及上海、广州、天津、北京等大型城市经济圈约占企业总数的35%,占托盘产量的60%


表:各类托盘保有量比例

注:截止2015年底数据,保有量约为10.6亿片



在五大类托盘中,木托盘保有量仍占绝对数量,为78%;塑料托盘增幅较大,已由2010年的10%增至2015年的15%。木托盘产量减少、保有量比例下降的主要原因是,木托盘的人工作坊式生产品质不够精细、人工成本增高、环保要求增高等情况越发凸显,而且木材资源保障性变差、供给量减少、木材原料价格上涨,木托盘的性价比优势逐步衰减,开始出现逐步替代的契机。塑料托盘虽然有价格贵、不方便根据客户需求快速优化(模具成本高,不能快速调整)、自重重、不便于修理等弊端,但市场份额占比仍在不断提高,主要原因主要是塑料托盘适用范围不断扩大,近两年原油价格下降使化工原材料在低位徘徊。纸托盘虽然也有显著变化,用途面扩展较快,但毕竟仍有一定限制因素。金属托盘仅在部分行业通用,占比相对稳定,其中除了铁托盘外,还出现了铝制或铝合金制托盘。


表:各类材料的托盘产品优劣势、趋势比较



木托盘(70%比重)

塑料托盘(18%

压模托盘

铁托盘(<3%

基本

参数

价格:100-150/

使用寿命:2-3

承载强度:2

价格:200-300/

使用寿命:5-8

承载强度:1

价格:60-80/

使用寿命:2-3

承载强度:2

价格:>100/

使用寿命:>5

承载强度:>2

优势

可拆卸维护

承载重力强

成本低

不长虫发霉

可回收、易清洗

使用寿命长

成本低

承载重力强

不长虫发霉、环保

承载强度大

重复利用性好

缺点

不环保,1棵树=6片托盘

寿命短、易起钉,出口需薰蒸

供应链波动大,木材紧缺

不可维修

成本高

承载重力不足

容易出现脆裂,不可上货架

不可维修,周转性能差

大规模生产上游材料供应不稳定

成本高

应用面窄(不能用于食品药品等)

自身重量大、仓储物流成本高

趋势

环保压力大,木托盘比重将呈现降低态势

塑料托盘的占比将不断提高,但受到成本的制约

适合一次性出货的行业,会有一定的市场空间

较为稳定



从价格角度分类:150/片以上、可以上货架的托盘;100-150/片、可以周转的托盘;60-100/片、质量可靠的托盘;60/片以下,完全不达国标的托盘,整体行业内缺少性价比高的高等级标准托盘。近些年我国的托盘生产规模不断扩大,产量增长快,出现了以下倾向:


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托盘生产逐步由手工进入机械化


近几年,人工成本上升很快,涨幅也较大。托盘生产一直以来大都依靠人力手工完成,属于劳动密集型产业,导致产品质量参差不齐,标准保证性差。随着劳动成本急速上升,而产品售价不涨,企业压力无法化解。此外,随着用户要求愈发严格,特别是大客户、大订单对托盘质量要求越来越高,人工作业水平根本达不到标准,也很难按合同期交货。因此,诸如天津新创、前程包装、罗浮山卡板等几家知名大型木托盘生产企业,均已采用机械化生产方式。部分以人工作业方式的企业,也在积极筹备转向机械化。目前以人工作业方式的企业,也在积极筹备向机械化生产转型,根据调研,先进的企业托盘生产县已经采取了机器人加工制造托盘,现代托盘生产技术快速发展。


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新技术、新材料、新产品大量涌现


近年来,陆续有大量托盘新产品、新技术和新材料推出。比如在塑料托盘中嵌入钢件,或者研制EVA改性复合材料,属于新型环保塑料发泡材料,通过改性发泡复合即可变成缓冲性能好,抗震、隔热、防静电的理想托盘材料。另外,某塑料托盘生产企业研发的一种新型塑料托盘,由于加入长玻璃纤维,使托盘变得重量轻、韧性好,且耐寒耐高温、可塑性强;也有企业以废纸、废塑料、木屑、秸秆、树枝为原材料生产复合材料托盘,逐步打开了市场的大门。

 

还有生产企业与信息化企业合作,开发带有二维码或RFID芯片的新型数码托盘,用于托盘管理和追踪追溯。此外,由于托盘箱或“托盘+围板”既具有托盘功能,又可多层堆码、保护货物、防盗防晒,附加价值高于托盘,加上生产工艺不太复杂,在托盘箱需求增长的趋势下,产量上升倾向明显。




托盘应用与租赁

 

我国公布两种标准托盘的规格尺寸为1200mm×1000mm1100mm×1100mm,前者的应用比例增长速度比后者高,且有进一步增强迹象,快速消费品领域标准托盘增长速度较快,立体库适用的中高端托盘的市场需求上升,商贸领域标准物流箱增长速度加快,许多人都看好托盘租赁市场。





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托盘应用规格


目前广泛利用的五大类托盘(木托盘、塑料托盘、纸托盘、金属托盘、复合材料托盘)标准化率在10%~25%之间,2008年我国公布的两种标准托盘的规格尺寸为1200mm×1000mm1100mm×1100mm,前者为优先选择。尽管这两个标准均在国际标准化组织/托盘标准化技术委员会(ISOT/C51)规定的范围之内,各有优势和劣势,但从近年情况来看,1200mm×1000mm托盘的利用比例增长速度比1100mm×1100mm托盘高,而且这一趋势有进一步增强迹象。

 

中国当下利用的托盘75%~85%为非标准托盘,这些托盘主要用于企业内的物料搬运、仓储等作业环节。企业内部的非标托盘居多的主要原因是,企业产品多种多样,形状各异,企业考虑包装材料成本,故不太考虑与托盘尺寸匹配。非标托盘中,相对集中的有80~100种之多。


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托盘应用场所


托盘利用场所,仓库的占比27%,配送中心与物流园区的占比25%,超市的占比为13%,港口码头的占比10%,其余如工厂车间、货运枢纽、机场等处合计占比25%。简要分类来看,快速消费品领域标准托盘增长速度较快,立体库适用的中高端托盘的市场需求上升,商贸领域标准物流箱增长速度加快。


图:托盘利用场所比例


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托盘租赁发展


许多企业都看好托盘租赁市场,但是我国的托盘租赁也存在一些挑战,背后有多方面原因,例如,托盘租赁需要具备一定规模、范围、人力和财力,投资回收期长、风险大。

托盘企业数量增多,竞争激烈化,生产企业利润低,经营困难,在商务部大力推进商贸物流标准化的试点工作推动下,部分托盘生产企业积极转型生产服务业,加入到了当地托盘租赁市场。这些托盘生产企业了解一次性托盘采购者信息,从取代一次性托盘带托运输做起,租金高,实现了循环共用,纷纷开展以租代售模式,向生产服务业转型。 

经过对行业发展的分析,我们整体判断中国托盘行业还处在一个稳定增长时期。托盘生产企业可积极参与托盘租赁,以创新的模式抓住市场机会,用具备新特征的产品与服务,向智能物流、共享经济、新一代多式联运发展结合。


来源:中集集团